从更微观的角度看 ， 目前计算机行业正经历三大变化：一是云化 ， 云计算属于基础设施 ， 云计算架构相对于传统架构具有投入资金少、易扩展等优势 。目前国内云计算发展如火如荼 ， 替代传统架构的空间仍然很大 。二是AI化 ， 云计算的发展使得数据量大幅上升 ， 催生大数据分析 ， 为人工智能算法的优化提供了“燃料” 。三是开源化 ， “开源”是指开放软件的源代码 ， 允许所有人对其进行修正、改进和创新 ， 并共享成果 。相较于“闭源”来说 ， “开源”由于开放了源码 ， 能让使用者进行二次开发 ， 不受开发商的限制 ， 进而促进行业快速迭代和发展 。软件底层代码的开源是近年来行业的趋势 ， 特别是一些科技巨头为了打造生态圈 ， 纷纷将自己的软件代码公开 。目前云计算、人工智能等领域大部分技术的底层代码都是开源的 。
与国外成熟市场相比 ， 国内计算机行业发展水平仍存在不小差距 。计算机行业的很多领域仍然需要购买国外的产品 。但是 ， 在一些新兴领域 ， 例如云计算和人工智能领域 ， 国内企业正在快速追赶 ， 在一些细分领域已经做到了世界前列 。
三、计算机行业主要关注点
下游客户需求分析是计算机行业分析的重要一环 。下游客户本身经营状况的好坏将直接影响IT投入的意愿和能力 。例如 ， 资本市场的景气度直接决定了证券公司和基金公司的经营情况 ， 进而影响他们的IT需求 。历史上 ， 资本市场景气度较高的时候 ， 相应计算机公司的订单也较好 。需要注意的是 ， 由于计算机公司下游客户较为分散 ， 数据的透明性较低 ， 很难进行量化分析 ， 所以在研究下游客户需求的时候需要辅助其他的方法 。
把握政策研究对计算机行业分析同样重要 。直接的需求分析对计算机行业来说有一定的难度 ， 我们往往可以通过国家政策的变化来预判行业需求的变化 。例如网络安全行业 ， 该行业受政策影响较大 ， 等级保护和分级保护政策的实施明显提升客户采购网络安全产品的意愿 ， 带来了IT公司订单的上升 。此外 ， 我们也可以通过观察科技巨头公司的“动作”来辅助了解行业趋势 。通过研究这类公司研发投入或者市场销售的方向 ， 有助于投资者判断行业趋势的变化 。
总体看来 ， 计算机行业硬件、软件及服务环环相扣 ， 整体以轻资产运作为主 ， 受宏观政策、下游市场需求等影响较大 。随着云计算和人工智能等技术变革 ， 计算机行业有望不断推陈出新 ， 迎来新的增量空间 。
（本篇由兴业证券经济与金融研究院计算机组供稿）

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