02 比芯片还棘手的软件产业软件行业目前事态有多严重？还以芯片设计软件EDA为例 ， 国产EDA软件在中国市场的份额只有10% ， 而剩下的90%的市场在美国软件厂商手里 。 长期以来 ， 中国基础软件市场基本处于被外资垄断的局面 。 华西证券2020年8月发布的研报显示 ， 中国三大基础软件领域中 ， 操作系统、数据库、中间件市场外资占比分别为92.9%、64.8%和51.1%！
比我国工业软件受控制于国外厂商 ， 更令人担忧和揪心的是软件行业在“资金”、“人才”、“技术”上长期匮乏所形成的恶性循环 。
1、资金长期投入不足在软件研发投入上 ， 以国际 EDA 三巨头为例 ， 每年的研发费用在公司的营运支出中占比最大 。 2019 年 ， 楷登电子的研发费用为 9.4 亿美元 ， 占营业收入的40.1%；新思科技的研发费用为 11.4 亿美元 ， 占营业收入的33.8% 。 由于我国长期重视硬件忽视软件 ， 因此基础软件投入在中国整体IT开支中的占比相对很低 ， 工信部2019年统计数据显示软件行业平均研发费用占比为10.1% 。 由于国内软件企业收入相比外国企业相距甚远 ， 因此我们在研发投入上与发达国家的差距可想而知 。
2、技术人才极度稀缺由于国产基础软件市场份额太少 ， 资金和人才不愿进入这个领域 ， 因此很难吸引到人才 。 相关数据显示 ， 在中国真正做基础操作系统和数据库的人员不超过1万人 ， 而在商业软件、社交软件、游戏软件工作的工程师高达数百万 。
与应用软件工程师只懂代码就能够完成工作不同 ， 工业软件和基础软件对从业者有更高要求 。 由于工业软件需要匹配顶层应用、适配千行百业 ， 因此从业者既懂软件技术同时也要懂行业Know-how 。 而基础软件是底层技术、根技术 ， 通用性和专业性更强 ， 需要更多对操作系统领域有深入研究的人才 。 此外 ， 研究报告显示 ， 整个中国工业互联网发展需要900万相关人才 ， 人才缺口在一半以上 。
3、技术需要长年沉淀上个月阿里旗下半导体公司“平头哥”对外宣布使用5nm工艺的自研通用服务器芯片“倚天710” 。 在处理器芯片领域 ， 中国从28nm到7nm再到5nm ， 不可为进步神速 ， 但目前尚未在产品中广泛使用 。 由于软件操作系统适配不同的场景、不同的应用 ， 因此需要进行大量的工程化工作 ， 例如Linux代码就有几千万个 。 软件和操作系统研发通常进展缓慢 ， 十几可能在核心技术上都没有特别大的突破 。
由于国内软件技术差距甚远 ， 因此市场长期让位于国外企业 。 作为一家纯粹做数据库操作系统的美国红帽公司每年收入就高达34亿美元 ， 微软的收入规模更为庞大 ， 而国内做操作系统的公司一年收入可能只有几亿人民币 。 没市场 ， 收入就少 ， 收入少就很难在人才和技术上进行投入 ， 如此陷入了恶性循环 。
03 软件产业投资正当时虽然此前政府对软件行业也有相应的支持政策 ， 但此次工业和信息化部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》可以说是扶持国内软件行业的一剂“猛药” 。 通过法律法规加强了软件企业的知识产权保护 ， 并在资金、人才、税收等各个层面给予企业全面支持 ， 并明确指明支持软件企业积极申请科创板、创业板上市 。
此前 ， 通过政策支持 ， 我国软件和信息技术服务业呈现稳中向好运行态势 ， 收入和效益同步加快增长 。 从2013年的3.05万亿元增长至2020年的8.16万亿元 ， 年均增长率达14.2% 。
2013-2020年我国软件和信息技术业营收情况 单位（亿元）

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