杜甫到成都五年 ， 四川兵乱 ， 四处是血腥的杀戮 。北方又在安史之乱中变成一片焦土 。杜甫只能五月顺江东下经过嘉州（四川乐山）、戎州（四川宜宾）、渝州（重庆）、忠州（四川忠县） ， 九月到达夔州（四川云阳） ， 因为一路上受到湿气的影响 ， 肺病和风痹发作 ， 他不得不停下来修养 ， 在这个孤城深山里与鸟兽山民为伴耕种不辍 ， 他的诗歌内容又恢复了平和 ， 变成了日常所见所闻 。这段期间 ， 他对诗歌的理解也发生了变化 ， 成都草堂时他自言写诗的态度是：
为人性僻耽佳句 ， 
语不惊人死不休 。
老去诗篇浑漫与 ， 
春来花鸟莫深愁 。
（《江上值水如海势聊短述》）
前两句说他长安时代以来对于诗的努力 ， 极力避免庸俗 ， 生活越艰难 ， 作诗也越刻苦；后两句则说明在草堂的生活较为清欠 ， 对着美丽的自然界可以信口成章了 。无论是刻苦努力 ， 或是信口成章 ， 由于他有充实的生活体验 ， 都能写出像他天宝末年以后那样富有创造性的诗歌 。但是到了夔州 ， 他又把一部分精力用到雕琢字句、推敲音律上边去了 。他在《遣闷戏呈路十九曹长》里说——
晚节渐于诗律细 。
又在《解闷十二首》里说——
颇学阴（阴铿）何（何逊）苦用心 。
他的诗歌开始浑然天成又亲切动人 。这是他人生最后的一段平静生活 ， 从766年四月到768年正月 ， 不足两年 。
768年正月 ， 杜甫决定继续南下到荆州去找他的弟弟杜观 。二月到达荆州又发他发现生活艰难 ， 虽然有人照顾 ， 生活却一天比一天恶劣 ， 身体也一天不一天更为衰老 。他的弟弟杜观 ， 不知什么缘故 ， 在他的诗里再也没有出现 。丑陋儿衰老的容颜受尽幕府中官僚的冷淡 。他的生活在荆州不能维持 ， 晚秋时迁居到江陵以南的公安县 。他在登船时写下了：“社稷缠妖气 ， 干戈送老儒 。百年同弃物 ， 万国尽穷途 。”
杜甫无路可走了 ， 他的诗歌已经没有多少高亢的声音 ， 只有些日暮途穷的哀诉 。但他还是没有忘记诗人的责任 ， 去记录所见所闻 ， 诉说战争中 ， 人民的痛苦 。
在公安没有居住多久 ， 公安也发生变乱 ， 他乘船到了岳州（岳阳） 。暮东时节 ， 他看着洞庭湖边人民的生活 ， 写出他晚年最重要的杰作《岁晏行》诗中他道尽了战争和腐败中百姓悲惨的生活 ， 战火摧毁了国家的经济 ， 统治者不但不体恤人民 ， 反而更加重赋 ， 能呈现出来的 ， 只有血和泪了 。他见到了“处处鬻男女”的惨状 。诗的最后 ， 他问：“到处是混乱和杀戮 ， 诗里的悲哀什么时候才能终了呢？”变乱中他流浪到了衡州 ， 夏末时节 ， 船成了他的家 。
他在衡州 ， 计划南下郴州 ， 因为他的舅父崔伟子在郴州任录事参军 。他溯着郴水 ， 遇见江水大涨 ， 停泊在方田驿 ， 五天得不到食物 。县令聂某得到这个消息 ， 立即写信问候他 ， 给他送来丰富的酒肉 。他接受了这宝贵的赠品 ， 写了一首诗感谢聂县令 。但是水势不退 ， 他无法前进 ， 不能当面把这首诗交给县令 ， 只好调转船头 ， 计划北上汉阳 ， 准备沿着汗水回长安去 。计划尽管是计划 ， 贫穷与疾病却使他没有走出湘江的能力 。从秋到冬 ， 他的小船只是在湘江上漂浮着 。风痹病转剧 ， 他卧倒在船中 ， 写出了最有一首诗 。他写他的贫穷 ， 是终日以藜羮度日 ， 从成都草堂带出来的乌皮几早已靠散 ， 用绳子重重捆起 ， 身上穿的衣服寸寸都是补绽 。他写他的疾病 ， 是吃下药去便汗水涔涔；他看他的死期已经临近 ， 北归是不可能了 。在这情况下 ， 他并没有忘记国家的灾难 ， 在这诗里写着——

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