在阿拉伯帝国的强势影响下， 大部分外高加索地区的民族皈依了伊斯兰教， 但亚美尼亚人却拒绝皈依， 并宣誓效忠于东罗马帝国 。
为此， 大批亚美尼亚贵族遭到了阿拉伯帝国的清算 。 一些亚美尼亚贵族逃到了东罗马帝国境内 。 后来随着阿拉伯帝国的衰落， 纳希切万地区伊斯兰化的波斯萨法维王朝占领， 波斯大力推行伊斯兰教 。

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波斯萨菲王朝（1501年-1736年）的最大范围
纳希切万地区的地形以山地为主， 拥有丰富岩盐等矿产资源 。 为了独霸这里的资源， 波斯将亚美尼亚人驱逐至高原地区 。
亚美尼亚人的大量外逃， 纳希切万地区出现了人口的空缺 。 从16世纪开始， 波斯鼓励与其文化相近的阿塞拜疆人迁入， 改变了纳希切万的人口结构， 阿塞拜疆人逐渐成为了当地的主要民族 。
二、阿塞拜疆民族的分离
阿塞拜疆因为实力薄弱， 选择了与自己语言、文化相近的波斯作为依靠 。 然而， 沙俄的入侵导致了阿塞拜疆民族南北分裂， 也导致了沙俄境内阿塞拜疆民族分离 。
从17世纪完成国家统一后， 沙俄就开始对外扩张， 寻找温暖的出海口和山脉作为保卫国家的屏障 。 大北方战争击败瑞典夺得北方出海口后， 俄国又把目标放在南方的黑海和里海沿岸 。

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大北方战争， 俄国占领了北方沿海
在当时， 这一地区的主权归波斯所有， 萨法维王朝后期的统治者推行什叶派的政策， 使得波斯国内的矛盾日趋尖锐 。 此后波斯经历了王朝变更， 但教派冲突反而使得国力愈加衰弱 。
这给了沙俄可乘之机， 他们不断集中兵力南下， 两国之间的战争一触即发 。

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俄国波斯战争
19世纪初， 俄波战争爆发， 以沙俄的胜利而告终 。 沙俄在此地的扩张引起了西方列强的不安 。 为了防止沙俄独霸中东， 英国不断出兵干预沙俄的行动 。

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俄国从波斯手中夺得埃里温（亚美尼亚首都）
在英国的干预下， 沙俄于1828年和波斯签订《土克曼恰伊条约》， 将波斯北部、高加索以南地区割让给俄国， 包括阿塞拜疆地区北部以及亚美尼亚地区 。
条约签订不仅仅使得阿塞拜疆陷入南北分裂的局面， 也导致北阿塞拜疆人陷入了分离的境地 。

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波斯帝国割让给俄国的地盘（数字为割让给的年份）
沙俄鼓励同样是基督教信仰的亚美尼亚人回迁至自己世世代代居住的纳希切万地区以及纳卡等地区 。 大量亚美尼亚人的“回归”使得两地的人口结构出现了改变 。
纳卡地区的阿塞拜疆人大量外逃到东边的平原地区， 亚美尼亚人取代了阿塞拜疆人， 成为了纳卡地区的主要民族 。
而纳希切万地区因为地处深山地区， 这里的亚美尼亚族和阿塞拜疆族人口比重变得十分接近 。 1905年， 亚美尼亚人占该地区人口的45%， 阿塞拜疆人占55% 。 两个民族因信仰、土地之间的矛盾愈加尖锐 。
三、划分阿塞拜疆
1914年， 一战爆发， 沙俄参与了协约国一方， 与德国、奥匈帝国、奥斯曼帝国作战 。 沙俄陷入战争的泥潭无法自拔， 无暇顾及外高加索地区 。
1917年11月， 处于矛盾焦点的俄国爆发了十月革命， 建立苏维埃政权 。 当时的苏维埃政权面临着内外交困的境地 。 为了退出战争， 沙俄与德国、奥斯曼签订了《布列斯特和约》， 承认外高加索三国（亚美尼亚、阿塞拜疆和格鲁吉亚）独立 。

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