呼延灼
呼延灼带着副将韩滔、彭玘率领一万马步军来征伐梁山 。两军对阵，秦明战平韩滔，林冲战平呼延灼，扈三娘二十回合生擒彭玘 。
宋江告诉彭玘，梁山正在努力追求招安，邀请其入伙 。彭玘就此投降梁山 。
战争还在继续 。呼延灼启动连环马战术，大败宋江 。宋江在各位将领的保护下逃回山寨 。呼延灼生擒梁山五百多个小喽啰，夺得三百多匹战马，向东京报捷，并请东京将轰天雷凌振派来助战 。
凌振奉高俅之命，带着诸多火炮，各色炮石、炮架来到梁山泊岸边，架起大炮，轰炸梁山，火炮射程不近，直接打到鸭嘴滩小寨 。
李俊和张横带人驾船才芦苇丛中突然冲上岸，推翻许多炮架，然后逃离 。凌振带领士兵追击，夺得许多船只，凌振和士兵上船追杀梁山士卒，被梁山水军拔掉了船尾的活塞，凌振被阮小二活捉 。宋江劝降了凌振 。
金枪将徐宁
活捉了凌振，但仍然奈何不了呼延灼的连环马 。这个时候上山已久，急于表现的汤隆，举荐了其表兄金枪将徐宁 。徐宁的钩镰枪法可破呼延灼连环马 。
汤隆还把徐宁家有祖传宝甲的秘密告知宋江、吴用等人，说只要能盗出徐宁的宝甲，徐宁就会一路追来 。
时迁盗甲
时迁奉命去东京盗取徐宁的宝甲，果然不负神偷之名，成功将宝甲拿到手，一路往梁山而去 。汤隆到徐宁府上探望 。
徐宁愁眉不展，说家中宝甲被盗 。徐宁说宝甲是用红羊皮匣子包着的 。汤隆马上说自己来的路上，看见一个瘦小汉子挑着红羊皮匣子一瘸一拐地往前走 。
徐宁也是汤隆一起去追赶盗贼，半路上，汤隆用蒙汗药把徐宁放倒 。等徐宁醒来时，就已经在梁山上了 。
然后汤隆拿着徐宁家祖传的宝甲把徐宁老婆也骗出了家门，劫持到梁山 。徐宁无奈之下，只好在梁山落草为寇 。
徐宁半个月训练了五七百喽啰使用钩镰枪法，埋伏在芦苇丛中，破了呼延灼的连环马战术，呼延灼大败，独自一人逃出重围 。
呼延灼逃亡两日，又饥又渴，来到一家酒店吃喝一顿以后，再也坚持不住，倒头就睡 。半月三更时被店小二叫醒，原来那匹御赐的踏雪乌骓马被桃花山的小喽啰盗走了 。
呼延灼的踏雪乌骓马
呼延灼来到青州府，得到了青州慕容知府的热情接待 。青州府自从秦明、黄信和花荣到梁山落草为寇之后，别无大将，呼延灼的到来，慕容知府正中下怀，借给呼延灼一匹青鬓马，二千马步军 。
呼延灼率领两千马步军征剿桃花山，桃花山李忠和周通不敌，派人到二龙山求助 。二龙山鲁智深和杨志分别和呼延灼交手，不分胜负 。呼延灼见不能取胜，就率军回城 。
呼延灼刚回到城边，发现白虎山强人孔明和孔亮，率领五七百喽啰攻打青州城，呼延灼生擒孔明 。孔亮逃脱 。孔亮来到二龙山求助武松，因为武松曾经在孔家庄住过一段时间 。
武松建议二龙山联合桃花、白虎山一起攻打青州城，救回白虎山孔明，并夺取青州城府库钱粮，来满足山寨日常所需 。鲁智深表示同意 。杨志认为青州城坚固难打，三山兵力不足以攻打如此坚固的城池，必须要去梁山泊请宋江带领大队人马来打 。
孔亮来到梁山见到了宋江，请求梁山去救他的大哥孔明 。晁盖表示自己要带兵去青州，被宋江给否决了，其他头领也没人吱声 。宋江说自己带人去青州，厅上厅下头领一齐发声：愿效犬马之劳，跟随同去 。至此，晁盖已经被宋江彻底架空，离死之日已经不远了！
宋江带了二十个头领，三千人马来到青州，与二龙山、桃花山等合兵一处 。

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