大全能源（688303）出货量大幅增长  
公司三期B阶段项目于年初达产 ， 新产能释放带动上半年销量同比增长约80% ， 预计公司二季度出货量3.5-3.8万吨 ， 同比增长79% 。同时受益于硅料价格持续上涨 ， 以及工业硅价格下跌带来的成本下降 ， 公司硅料产品盈利能力大幅提升 。预计下半年光伏需求景气维持 ， 硅料价格仍将处于高位 ， 公司高毛利水平有望继续维持 。山西证券指出 ， 未来公司新建产能仍将持续投放 ， 内蒙古包头10万吨高纯晶硅及1000吨半导体项目已于2022年3月启动 ， 预计于2023年二季度完工 。另外公司已有规划自建工业硅产能 ， 新建产能将有效维持公司的行业竞争优势 。  
通威股份（600438）盈利能力稳步提升  
公司发布2022年半年度业绩预增公告显示 ， 预计上半年实现归母净利润 120-125 亿元 ， 同比增长304.62%-321.48% 。近期工业硅价格高位回落 ， 公司生产成本有望再优化 ， 硅料单吨盈利有望高位维持甚至略有增长 。  
西南证券指出 ， N型电池技术迭代背景下 ， 2022年PERC新产能投建趋缓 ， 终端需求快速增长下大尺寸PERC产能供不应求 。二季度182电池价格持续上涨 ， 电池环节盈利能力提升 。公司电池产能约50GW ， 二季度出货约12GW 。4月底以来公司不断上调电池价格 ， 部分时段涨幅超过硅片价格涨幅 ， 故盈利稳步提升 。  
爱旭股份（600732）延续高增长态势  
公司上半年业绩大幅增长 ， 其中二季度业绩同比、环比均实现高速增长 ， 超市场预期 。2022年光伏需求快速增长+产业链价格高企情况下 ， 大尺寸电池溢价能力有望凸显 ， 推动公司盈利进一步增长 。东吴证券指出 ， 截至2021年底公司PERC产能为36GW ， 2022年上半年通过大尺寸技改提升至38GW 。ABC 新技术公司共规划52GW产能 ， 其中珠海6.5GW产能2022Q3将如期投放 ， 电池量产转换 效 率 可 达 25.5%  ，  组 件 效 率23.5% ， 2022全年出货或达1GW 。ABC电池叠加无银技术降本 ， 未来成本有望持平PERC ， 公司快步迈入N型时代 。  
/ 白酒 / 需求弹性即将复苏  
随着防疫政策逐步宽松 ， 消费信心呈现向好趋势 。  
平安证券分析师张晋溢指出 ， 从数据上来看 ， 6月社零总额当月同比增长3.1% ， 环比5月转正 ， 餐饮消费同比下滑4.0% ， 环比5月显著提升18.6% 。预计后续伴随各地疫情好转 ， 将催化餐饮等消费场景复苏 ， 带动食品饮料业绩恢复 ， 建议关注白酒 。  
从基金持仓分析来看 ， 二季度基金对食品饮料板块配置比例为8.31% ， 较一季度提升1.3% ， 在连续5个季度持仓下滑后迎来提升 。  
其中 ， 白酒持仓比例达7.26% ， 白酒市值占A股市值比重为6.15% ， 超配幅度为7.46% ， 超配幅度连续3个季度增大 。  
德邦证券分析师花小伟表示 ， 疫后全面复苏开始进入第二阶段 ， 继续看多白酒板块 。当前白酒估值位于较为舒适区间 ， 随着后续华东复工复产的有序推进 ， 长三角一体化带动下徽酒和苏酒相对受益 。  
在价位段上 ， 预计商务宴请较为集中的次高端价位段将会得到弹性复苏 ， 继续围绕业绩确定性+疫后复苏主线展开 。业绩披露后 ， 复苏逻辑下子品类有望迎来环比改善逻辑 ， 复苏会至此进入新起点 。

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