1)建议强化对顺周期和高弹性品种的配置 。包括：1、受益于弱美元、商品/能源涨价和全球经济预期修复的周期板块，包括黄金、有色金属和化工 。2、受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种，包括汽车、家电、家居、装修、品牌服饰、院线及影视 。3、绝对估值低且已经相对充分消化利空因素的金融板块，包括保险和银行等 。另外，可以开始配置调整已基本到位的科技龙头 。  
2)建议布局可能受益于“十四五”规划两条主线 。包括：1、构建新型举国体制或将重点支持核心零部件、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等“四基”领域；2、提高再生能源比例，关注光伏，风能，水电核电等相关领域 。  
风险因素  
全球疫情蔓延速度和持续时间超预期，中美分歧的加剧导致全球风险偏好下行，海外权益市场本轮调整深度超预期，国内疫情反复 。  
（文章来源：中信证券）  
(责任编辑：DF075)  

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