近期人民币升破6.7关口，我们预判在海外疫情严重防控不力、国内本土新冠病例零新增和经济一枝独秀的背景下，人民币走强是一波中级趋势，有望吸引外资增配A股资产 。  
讲配置  
综上所述，我们认为此前压制市场的扰动因素和不确定性将在十月不断消散，而驱动市场走好的国内经济增长、政策预期和人民币升值等力量日趋增强 。  
一波季度性行情有望在美国大选前的十月启动，节奏上以震荡上行或慢涨为主，投资者入场正当时 。  
布局方向上，建议投资者在以下两个方面把握，是否受益于人民币升值可以当作叠加因素考量 。  
基本面选股方面：建议以经济复苏为主线，把握三季报业绩超预期的顺周期制造业龙头以及调整充分的医药、消费龙头 。  
事件驱动方面：建议以十四五规划为主线、布局受益于自主可控、科技创新、产业、区域及人口等政策的主题性机会 。  
（文章来源：中信证券）  
(责任编辑：DF075)  

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