统计数据显示 ， 在概念股中 ， 被纳入光刻胶概念的公司约有10家 ， 如雅克科技、南大光电、晶瑞股份等 。今年以来 ， 截至3月23日 ， 光刻胶概念股中仅晶瑞股份股价实现正向收益 ， 其他公司均有不同程度下跌 。而若从业绩表现情况看 ， 在已经发布2020年年度业绩报告及业绩预告的公司中 ， 晶瑞股份也暂时领先 ， 2020年实现归母净利润同比增长145.72% ， 同比增长幅度排名第一 。  
表2:光刻机概念公司相关情况  

  
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可降解塑料部分原料降价  
产品供应仍短缺  
史上最强“限塑令”从2021年开始正式实施 ， 这一要求导致可降解塑料在短期内呈现出供不应求的状况 ， 可降解材料面临巨大供应缺口 。截至2020年底 ， 我国塑料制品总产量为7603万吨 ， 而我国生物可降解塑料PLA、PBS和PBAT总生产能力却不足塑料制品的1% ， 总量占比极少 。  
PBAT是石油基可降解塑料明星产品 ， 目前海外PBAT无论是规模和技术上都领先于国内企业 ， 代表企业如巴斯夫和Novamont等 。随着国内科研院校及企业加大投入 ， 国内生产企业提升技术水平 ， 中金公司认为2021年有望进入大规模扩产元年 ， 三年内规划新增产能超200万吨(2020年末约17万吨) 。其表示 ， 国内主要企业不存在技术障碍 ， 目前高单价之下先投产先盈利 ， 2022年后成本控制强、具备大化工能力的企业有望逐渐胜出 ， 远期需要关注万华、华峰等化工巨头对PBAT布局进展 。  
PLA是生物基可降解塑料代表产品 ， 其是以玉米等农作物为基础原料合成的新型生物可降解材料 ， 受到丙交酯高技术门槛限制 ， NatureWorks、Total Corbion等外企仍是全球的龙头供应商 。目前国内企业如浙江海正、中粮科技、金丹科技等少数企业逐步打通全流程 ， 考虑到进入壁垒较高 ， 中金公司认为PLA未来两年内有望维持较高的盈利能力 。  
图2:可降解塑料产业链  
  
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来源：华创证券  
上周PLA/PBAT出厂报价维持3/3.5万元/吨高位 ， 多家公司表示供给难以跟上需求增幅 ， 其上游原材料PTA和丁二醇价格稍有下调 ， 己二酸价格则继续上涨 。不少机构预测未来5年可降解材料市场份额将在500亿元以上 ， 有望成为当之无愧的“黄金”赛道 。而在“碳中和”大潮下 ， 这一“黄金”赛道再次被加码 。  
图3:丁二醇价格  
【“碳中和”高烧不退 “伪概念”已炒飞！这一细分领域全面涨价】  
  
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上市公司层面 ， 今年以来 ， 作为可降解龙头 ， 金发科技今年年初至2月初阶段高点 ， 股价大涨超过65% ， 此后虽有所回调 ， 但年内也录得了26%的正向收益 。  
据悉 ， 金发科技是全球前三、亚洲最大的可降解塑料原料龙头的公司 ， 具有先发优势 ， 在建的6万吨PBAT生产线将于年内投产 。此前 ， 金发科技相关负责人表示 ， 在今年禁塑令推行之前 ， 国内的可降解材料需求非常小 。公司的原料有八成销往国外 ， 在国内的年销售量仅1万吨 ， 其中还有大量也是经国内中游加工企业生产为成品后销往国外的 。对比去年同期 ， 公司今年1月的产量已经增长了10倍 ， 预计到今年底 ， 公司的产能将达到18万吨 。

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