讲配置  
综上，我们认为，随着全球大宗商品进一步降温，通胀预期的高点已过，国内外的货币政策约束逐步缓解；宏观流动性外松内稳，市场流动性有所改善，外资流入或继续超预期；A股中报业绩将分化，大宗商品弱化后，成长相对周期将更占优 。  
配置上，建议投资者把握结构性机会，关注以下两个配置方向：  
自主可控领域的电子、军工等板块  
国家领导人在中国科协大会讲话要求坚决打赢关键核心技术攻坚战，科技安全有望再受市场关注；建党100周年临近，国防安全相关板块热度也在提升；另外，电子、军工板块中报业绩增速预期较高 。  
【中信证券六月策略：稳步上行 聚焦成长】受益于碳中和、碳达峰政策的新能源领域  
光伏、储能、新能源汽车产业具备长期确定性，仍将是资金重点配置方向 。  
（文章来源：中信证券）  
(责任编辑：DF075)  

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