共享租车独角兽Turo递表
华盛通资讯 , 上周另类资管巨头TPG(TPG)登陆纳斯达克 , 搅动市场 , 首日开涨超12% , 收盘涨幅达15.25% , 最新市值超100亿美元 。
接下来 , 美股新股市场上还有不少重磅新股值得关注 。 發仔选出了3家近期向SEC递交/更新IPO申请的公司 , 一起来看看吧:
01
数据分析巨头Qlik官宣注册IPO申请!6年后重返资本市场
上周四(1月6日) , 数据分析巨头Qlik宣布已秘密向SEC提交了一份拟进行IPO的注册草案 , 但关于拟议IPO的股票数量和价格仍尚未确定 。
Qlik是一家于1993年在瑞典隆德创立的商业智能BI工具提供商 , 向打中提供Qlik Sense和Qlik View等可视化工具 , 与Tableau等同为业界知名的BI工具 。
来源:网络
Qlik曾经于2010年在纳斯达克上市 , 股票代码Qlik , 后续在2016年被私募股权公司Thoma Bravo以近30亿美元的价格收购 。 Thoma Bravo主要投资应用基础设施软件和技术支持服务 , 现阶段管理超过160亿美元的资产 , 2021年有6家公司上市 , 包括SailPoint(SAIL)、SolarWind(SWI)、Dynatrace (DT)、Instructure(INST)、N-Able(NABL)和MeridianLink(MLNK) 。
Qlik为3.8万家客户提供基于云的数据整合和分析服务 , 包括福特汽车(F)、PayPal(PYPL)、英国石油(BP)和德勤 。 一键解锁美股打新交易权限 , 点此马上出发>>
图片来源:Qlik官网
据报道 , Qlik近期已完成从出售软件许可到SaaS的商业模式的转变 。 这或许是Qlik选择现在重返资本市场的原因之一 。
02
共享租车鼻祖Turo递表 , 奔驰母公司戴姆勒注资
当地时间本周一(1月10日) , 全球领先的汽车共享公司Turo向SEC递交IPO申请 , 股票代码“”TURO , 拟纽交所上市 , 尚未披露募资详情 。 市场预计其或募资3亿美元 。 摩根士丹利和摩根大通担任此次交易的主承销商 。
Turo成立于2009年 , 是一家位于美国旧金山的美国点对点汽车共享公司 。 车主可以通过其平台实现车辆出租 , 租车者可以在这里预订任何能够满足其需求的汽车 , 但平台本身不用有任何车辆 。
数据显示 , 截至2021年9月30日 , Turo平台有来自世界各地的85 , 000多名活跃车主和130万用户参与 。
IPO之前 , Turo已经完成了E+轮融资 , 在2019年获得InterActiveCorp的2.5亿美元投资后 , 估值超过10亿美元晋身独角兽 。 其它投资人中可见奔驰母公司戴姆勒、韩国财阀巨头SK Holdings等 。
财务表现方面 , 2021年前9个月 , Turo营收为3.3亿美元 , 上年同期为1.08亿美元;运营利润为4652万美元 , 上年同期的运营亏损为4564万美元;净亏损为1.29亿美元 , 上年同期为5173万美元 。
03
全美最大床垫连锁零售商Mattress Firm冲刺纽交所
当地时间上周五(1月7日) , 全美最大床垫公司Mattress Firm Group递交美股IPO申请 , 计划以股票代码“MFRM”在纽交所挂牌上市 。 高盛、巴克莱、杰富瑞、瑞银等担任联席帐簿管理人 。
图片来源:TPG招股书
Mattress Firm创立于1986年 , 以零售床垫收入口径统计 , 该公司是美国最大的全渠道床垫专业零售商 。 与上文中的Qlik相似 , Mattress Firm同样是曾在纳斯达克上市后被收购 , 此次重返资本市场 ,
据悉 , 截至2021年9月28日 , Mattress Firm拥有2353家零售店和73个配送中心 。 据公司披露 , 截至2020年底 , 其市场份额约为20% 。
财务表现方面 , 在2019财年至2021财年之间 , Mattress Firm实现收入复合增长21.8% , 调整后的EBITDA增长108.9% 。 净利润方面 , 在2020年财年扭亏为盈后 , 2021财年再度亏损 。
图片来源:Mattress Firm招股书
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