上市门口，“等不及”的顺丰同城( 二 ) _信息快讯

随着近些年社区团购、生鲜电商逐渐火热，电商、外卖巨头们开始向物流领域靠拢。今年双11期间，京东上线“小时购” ，整合达达集团及京东到家等即时配送能力；拼多多与“闯局者”极兔的关系千丝万缕；阿里通过菜鸟“收编”四通一达。
虽然电商的“火势”仍在蔓延，但屡次碰壁的顺丰创始人王卫早对自设擂台做电商“萌生退意” 。
在今年4月9日顺丰举办的投资者交流会上，一个投资者的问题是：“社区团购很火，顺丰有无意愿进入这一领域？”王卫回答道：“我们坚决不碰商流，因为我们是独立的第三方。去年一些大电商平台解散了自己的物流部门，全部改用顺丰，结果股价上涨，利润改善，这是我们给到电商平台的价值。 ”
03 同城“堡垒”流量时代摄取红利的尾声已近，传统电商平台流量增速已开始变缓，而监管对于互联网反垄断的关注正在加大，依赖即时配送的“近场电商”愈发得到重视。
华创证券指出，电商竞争正转向供应链及物流履约的重构，快递是传统电商的底层基础设施，存量竞争阶段的来临促使用户转化率、商户留存率成为平台更关心的问题；另一方面，近场电商的新一轮争夺，预示着依赖仓储、履约能力的精细化运营阶段到来。
据艾瑞咨询报告，即时物流市场规模在2020年达1700亿元，预计2021年整体订单量超300亿单， 2025年增至795亿单。 2019年，行业趋向美团配送与阿里系的点我达、蜂鸟的双寡头垄断格局，两者总计市占率达67.9% 。

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图源：西南证券
一名关注物流领域的投资人透露，顺丰同城业务最近在猛推，顺丰小哥们常常需要去拉新，成为“人力广告” 。面对实力强劲的对手，在“坚决不碰商流”的顺丰手中，顺丰同城业务是一座“堡垒” ，充分体现出王卫的打法。
美团专送、蜂鸟专送以餐饮外卖起家，达达集团在零售快消方面颇具实力，即时物流领域的对手各有长处，而顺丰同城的最大武器可能在于作为物流服务提供商的定位。据招股书显示，顺丰同城在2018~2020年及截至2021年5月31日，来自前五大客户的收入分别占同期收入的67.8%、67.1%、61.2%及61.1% 。

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换句话说，顺丰以商家为中心搭建服务，而非侧重提供像美团、饿了么App一样的中心化平台，并力争在这个赛道上做到第一。据艾瑞咨询报告，以2020年及2021年前3个月的订单量计，顺丰同城为中国最大的第三方即时配送服务提供商，其中2020年市占率为10.4% ， 2021年前3个月市占率为11.1% 。
04 争夺“最后一公里”顺丰同城还是顺丰物流版图的一块拼图。
今年9月，顺丰控股通过旗下全资子公司完成对嘉里物流51.5%股本的收购，将其纳入顺丰系上市公司。主攻货运代理的嘉里物流加上布局已久的顺丰供应链、顺丰冷链、顺丰快运以及传统的顺丰快递，顺丰的物流版图几近完整。而“业务与母公司不冲突”的顺丰同城，恰好承载传统快递最重要的末端问题“最后一公里” 。
如何将快递安全高效地送至消费者手上？淘宝、京东分别选用菜鸟网络、自建仓储等方式，而对于顺丰来说，顺丰同城急送显然是个不错的答案。
招股书显示，作为顺丰同城的最大客户，来自顺丰控股的收入占其同期收入的22.7%、19.4%、33.6%及38.6% ，这些收入主要来源于“最后一公里”配送服务。从2018年至2020年的3年间， “最后一公里”配送服务营收分别占总营收的2%、8.5%及33.5% ，其中又以顺丰控股最多。

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