对比LED显示产业的传统的LED晶圆和晶体颗粒、高精度PCB板、IC、LED颗粒封装和终端企业的“数量”和供给广泛性 ， COG技术的TFT玻璃基板的可能“供给厂商”要少很多、垄断性更强、体量更大：往往一家TFT玻璃基板巨头会对应多家LED晶圆和晶体颗粒厂商、以及多家LED下游终端企业 。 这种格局 ， 很可能让COG产品上 ， TFT玻璃基板企业成为整个产业链“哑铃”结构的中间连接点 。
COG是否让LED显示从传统的网格化的供应链竞争 ， 变成未来的哑铃型供应链竞争 ， 这是业内最为关注的问题！”行业人士表示 ， 后者的出现 ， 或将成为根本上改变LED显示行业竞争规律的事情 。
TFT玻璃基板企业展现LED显示新龙头地位
在11月16日举行的TCL华星DTC 2021全球显示生态大会 ， 华星光电展示的基于玻璃基板的LED显示产品包括：125英寸透明MiniLED直显、75英寸P0.6氧化物AM直显Mini LED电视、集成了In-cell触控技术的1.37″ AM Micro LED手表屏；7.1英寸的柔性Micro LED屏幕；及6.24英寸高亮Micro LED屏等众多差异化产品 。
无独有偶 ， 深天马、京东方等企业 ， 也在2020年以来多次展示玻璃基板为基础的各种mini-led和micro-LED显示产品和LED拼接显示产品 。 三星和群创还展示过基于彩色转化膜等新型彩色化技术的mini-led和micro-LED玻璃基板直接显示产品 。

文章插图

玻璃基板+巨量转移+mini led和micro LED嫣然构成了显示面板巨头企业眼中与OLED技术相当、甚至超越OLED潜力的新型创新显示方向 。 这些创新之中 ， 面向彩电和拼接大屏的LED显示产品 ， 已经与传统小间距LED企业的“主要技术与市场进攻”方向完全重叠 ， 成为近年来LED显示前沿技术创新的领头羊 。
在业内看来 ， 中小尺寸显示市场上 ， 没有其它企业有能力在COG技术的micro LED直显创新上与传统面板巨头竞争 。 但是在大尺寸、彩电型和工程大屏市场上 ， COG的LED显示时代 ， 面板企业与传统小间距LED显示企业和LED封装企业的“市场地位”之争已经开始 。 深化与TFT玻璃基板供应商、面板企业的上游合作 ， 是小间距LED企业在未来COG时代能够继续成为市场C位的关键：
从传统液晶和OLED显示产业看 ， 面板企业即掌握了TFT玻璃基板产品 ， 也掌握了功能材料（如液晶或者OLED）的基板上结构化工艺流程——下游终端企业的显示端核心工作量极少 ， 更多的是整机集成 。 但是 ， 传统的小间距LED显示产业 ， 特别是COB技术的产品 ， 小间距LED终端企业却掌握了LED晶圆之外 ， 包括LED晶体操作的巨量转移工艺在内的大部分产业环节的主动权 。 ——后者相当于传统面板产业的“功能材料（如液晶或者OLED）的基板上结构化工艺流程” 。
即面板企业和小间距LED企业 ， 谁掌握巨量转移这一核心工艺流程 ， 对于未来COG时代 ， LED显示产业 ， 不同企业的价值地位有着绝对性的“一锤定音”效果 。 或者说 ， 如果面板企业执意介入到巨量转移和封装环节 ， 可能导致在COG产品上 ， LED显示终端企业的“技术含量”“行业话语权”降低到一个很低的水平 。
这种可能 ， 表现的就是COG时代“面板企业的主动性”与小间距LED企业的“被动性”状态 。 这也是LED显示行业对COG技术除了“成本力”、“市场需求性”之外的最大“担忧” 。
综上所述 ， COG技术对LED显示行业的影响 ， 要远远大于此前任何的“工艺技术进步” ， 不仅是表贴、COB无法与其对比 ， 就连巨量转移工艺、mini led和micro LED ， 都只不过是COG框架下的一部分而已 。 COG技术在LED显示产业中 ， 引入的TFT玻璃基板巨头 ， 导致LED显示行业格局向“显示面板”化发展的可能切实存在 。 这些变革 ， 需要LED显示行业企业 ， 不仅在技术和产品创新上高度重视 ， 更需要其在产业链生态上及早建立自己的协作体系 。

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