一般地说，计划书编制前，业务员必须尽可能多的收集客户单位以下资料: 1、客户的效益情况 2 3 4 5 6 7 1、客户的效益情况 2、福利基金情况 3、有可能运用的资金情况 4、目前员工的收入水平和保障情况 5、人员的年龄结构、人员数量 6、因保障制度不健全而引发的管理问题 7、历史上的风险事故 1、包括各种不同类型的险种组合方案、适用于不同类型客户单位的方案，能在最短的时间内通过有针对性的调整，编制出优秀的保险计划书 。
2、行文繁简适度，富有针对性 。通用性的计划书切记勿用于重大客户 。3、计划书资料和素材库系统中的材料有时效性，注意材料的及时更新 。4、运用资料和素材库系统中的材料进行调整组合后的计划书必须进行检查和校对，注意修改其中的客户单位名称等 。1、包括各种不同类型的险种组合方案、适用于不同类型客户单位的方案，能在最短的时间内通过有针对性的调整，编制出优秀的保险计划书 。
2、行文繁简适度，富有针对性 。通用性的计划书切记勿用于重大客户 。3、计划书资料和素材库系统中的材料有时效性，注意材料的及时更新 。4、运用资料和素材库系统中的材料进行调整组合后的计划书必须进行检查和校对，注意修改其中的客户单位名称等 。如何设计和制作优秀的保险计划书逐步收集并建立计划书资料和素材库系统:如何设计和制作优秀的保险计划书业务员应力求为客户建立全面的风险保障，即包括死亡、伤残、养老、医疗等各方面在内的综合保障体系，从而起到全面解除投保单位后顾之忧的作用 。
业务员应力求为客户建立全面的风险保障，即包括死亡、伤残、养老、医疗等各方面在内的综合保障体系，从而起到全面解除投保单位后顾之忧的作用 。WORD2000、EXCEL2000、POWERPOINT、FOXPRO等功能强大的文字、数据处理软件及1440dpi/720dpi激光、喷墨打印机为我们制作精美的计划书提供条件 。
但同时要注意以下几个问题: 1、正文字体、字型号尽量不超过三种标题(含每个章节)用黑体(庄重)，建议用三号字正文用宋体(敦实但呆板);用楷体GB2312(秀气)建议用四号字页眉用隶体(隽永)，五号字 WORD2000、EXCEL2000、POWERPOINT、FOXPRO等功能强大的文字、数据处理软件及1440dpi/720dpi激光、喷墨打印机为我们制作精美的计划书提供条件 。
但同时要注意以下几个问题: 1、正文字体、字型号尽量不超过三种标题(含每个章节)用黑体(庄重)，建议用三号字正文用宋体(敦实但呆板);用楷体GB2312(秀气)建议用四号字页眉用隶体(隽永)，五号字计划书应是全面的，不是片面的必须善于利用现代化工具高效率的制作优美的计划书如何设计和制作优秀的保险计划书 2、眉页和眉脚的设计注明计划书名称、公司/营业部名称或公司徽记，公司的经典宣传口号页码的位置本着美观大方的原则放置 2、眉页和眉脚的设计注明计划书名称、公司/营业部名称或公司徽记，公司的经典宣传口号页码的位置本着美观大方的原则放置一张图表能胜过一千句话 。
由于我们接触的全是企事业单位的领导，本身工作十分繁忙，如果我们的计划书制作得十分复杂或长篇大论，可能对方也无时间或精力去仔细阅读 。计划书的目的是将关键问题挑明，引起领导的足够重视，因此能尽量使用图表的地方要多用图表，是计划书显得清晰明了，一目了然 。
一张图表能胜过一千句话 。由于我们接触的全是企事业单位的领导，本身工作十分繁忙，如果我们的计划书制作得十分复杂或长篇大论，可能对方也无时间或精力去仔细阅读 。计划书的目的是将关键问题挑明，引起领导的足够重视，因此能尽量使用图表的地方要多用图表，是计划书显得清晰明了，一目了然 。

• 西瓜子脸适合什么发型
• 抖音开抢手指舞背景音乐是什么歌 call of the ambulanc在哪可以听
• 吃什么零食好 休闲零食敞开吃
• 长脸的女生适合什么发型？
• 刚生完孩子的产妇吃什么好？如何瘦肚子？
• 农村人爱种紫苏，它有什么作用？种时该注意什么呢？
• 有什么快速瘦腰和肚子的方法？ 如何快速瘦腰瘦肚子最快
• 产后六个月是减肥的黄金期，处于哺乳的妈妈要坚守哪些原则呢？
• 孙怡整容前最丑照片曝光 新一代男神收割机也是整容脸?
• 世界名犬排行榜前十