近日 ， 各市调机构关于2021年第三季度智能手机市场的数据纷纷出炉 。 面对缺芯、疫情等诸多压力 ， 又有5G、AI等关键技术支持的智能手机市场在三季度表现如何呢？笔者带大家一探究竟 。
【三季度中国手机市场：“诸强争霸”格局形成】01
供应限制和物流
是手机出货量下降的主因
在供应链缺芯加剧的大背景下 ， IDC数据显示 ， 2021年第三季度全球智能手机出货量同比下降6.7% ， 结束了自2020年第三季度以来 ， 智能手机市场一直保持的增长趋势 。 IDC认为 ， 供应链和零部件短缺限制了手机市场的增长速度 ， 并预计供应方面的问题要到明年才会缓解 。 与此同时 ， 手机市场还受到了制造和物流方面的挑战 ， 更严格的检测和隔离政策延误了运输 ， 中国的电力供应限制了关键部件的制造 。
三季度中国智能手机市场出货量约8,080万台 ， 同比下降4.7% 。 IDC给出了这样一组排名：vivo（22.1%）、OPPO（19.9%）、Honor（17.3%）、Xiaomi（13.6%）、Apple（13.0%） 。 IDC中国研究经理王希表示 ， 2021年三季度 ， 前五厂商的距离继续拉进 ， 市场格局由原来的‘一超多强’变成了‘诸强争霸’ 。 但手机平均单价的持续上涨 ， 及产品创新力不足以刺激消费者换机周期缩短是市场持续走低的主要因素 ， 终端需求低于预期导致国内手机市场出货量下降 。
“对于手机市场的下降趋势 ， 从供应角度看 ， 晶圆、基板、物流运输等上游因素依旧是供应瓶颈 ， 部分情况下交货周期是平常的两倍；从手机元件角度看 ， 部分热门芯片平台如天玑700、电源IC、LCD驱动芯片等非常紧缺 。 ”王希表示 。
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三季度小米陷入瓶颈 ， 荣耀逆袭
在中国大陆市场 ， SA数据显示 ， vivo市场排名第一 ， 出货量达1800万部 ， OPPO（含一加）稳坐第二 ， 出货量达1700万部 。 荣耀以1400万部的成绩进入前三名 ， 三季度市场份额上升至18% 。 小米出货量为1100万台 ， 三季度排名第四 。 苹果位列第五 ， 出货达到1000万台 。 通过数据可以看出 ， 排名前五的手机厂商占中国智能手机市场份额的86% ， 高于一年前的85% 。 SA预计在接下来的几个季度 ， 随着竞争进一步加剧 ， 这一比率将继续增长 。
前五厂商中 ， 小米与荣耀备受关注 ， 但两者面临着完全不同的局面 ， 荣耀国内排名跃升第三 ， 而小米则“两连败” ， 在全球市场 ， 苹果击败小米回归第二 ， 在中国市场 ， 小米被荣耀超越 。
小米的失败有迹可循 。 Strategy Analytics 资深分析师吴怡雯表示 ， 造成小米三季度排名下滑的原因有两点 ， 一是小米遇到了元器件短缺的挫折 ， 这直接影响了它的出货量 。 零部件供应短缺是笼罩在整个智能手机行业的阴影 ， 在短缺的背景下 ， 厂商对供应链的把控能力尤为重要 ， 而在这方面 ， 小米是弱于苹果和三星的 ， 苹果对供应链有极强的控制和议价的能力 ， 而三星本身在关键零部件上有着很强的研发和整合能力 。 二是竞争对手带来的压力 。 苹果历来在三、四季度比较强势 ， 苹果iPhone 13的发布给小米带来了压力 。 其次 ， 荣耀在中国市场的崛起也给了小米很大的压力 。 这两个原因并不会在四季度发生大的改变 ， 因此小米四季度排名回升的可能性并不大 。
荣耀跃升第三 ， 在中国市场表现十分亮眼 ， 吴怡雯表示 ， 这背后有几个重要的驱动因素 。 首先 ， 荣耀的芯片问题在三季度得到了进一步的缓解；其次 ， 荣耀在三季度发布了不少新品 ， 其产品组合完整覆盖了1199元到7999元的价格段；再次 ， 渠道商是荣耀的投资者之一 ， 荣耀在线下也得到了有利的支持；最后 ， 从品牌角度看 ， 荣耀也是华为孵化独立的品牌 ， 有一定的品牌基础 。 如果供应链能保持稳定 ， 四季度荣耀将会在国内继续它的增长趋势 。