据IDC数据 ， 2021Q1全球手机出货量3.46亿台 ， 其中iPhone为5520万台 ， 占比13.3% ， 去年同期为3670万台 。目前市场上约有10亿台iPhone ， 其中已经到达更换周期的iPhone6S、iPhone7及iPhone8占比约30% ， 约3亿台 。上半年iPhone总计出货量已经超过1.4亿台 。  
第一上海判断 ， 苹果公司2021全财年出货量超过2.3亿台是大概率事件 ， 有机会达到2.4亿的出货量 。维持公司的永续增长率3% ， 求得合理股价为160美元 ， 相比较当前股价有20.72%的上涨空间 ， 维持买入评级 。  
中信证券指出 ， 苹果公司2021财年Q2主要财务数据大超市场预期 ， 且仍未提供Q3业绩指引 。本季度公司各项业务均实现强劲的双位数增长 ， 硬件产品方面 ， iPhone、iPad、Mac收入延续高增 ， 可穿戴业务亦维持强劲表现；服务业务同比增长27% ， 广告及到店业务继续回暖 ， 数字服务持续快速增长 。短期而言 ， 疫情导致公司业绩不确定性仍然存在 ， 但5G背景下的换机周期叠加手机ASP的显著提升 ， 其他硬件业务以及服务业务亦有望保持较快增长 ， 公司2021财年业绩依旧可期 。  
（文章来源：券商中国）  
(责任编辑：DF358)  

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