制衡与博弈，苹果供应链教给特斯拉的事( 二 ) _信息快讯

2018年的后两个季度，特斯拉产能一路狂飙。第三季度，特斯拉共交付56065辆Model 3车型，是Q2的近2倍，还有27710辆Model S和Model X车型。

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图源：推特
Model 3产能突破周产5000辆的节点，马斯克调侃自己已破产。
2018年还有一个好消息，特斯拉的上海工厂签约了。现在回头看，这一决策让特斯拉在产能上和销售上都开启了大跃进模式。
对于消费者，国产后的特斯拉价格下降是肯定的；对于特斯拉，整车建造成本将比美国生产系统低65%，降本推量正是Masterplan计划之中的；对于产业链相关供应商来说，这机遇不亚于当年苹果入华。
相比智能手机制造，汽车制造更为复杂，上下游产业链涉及企业更广更深。特斯拉的朋友圈里都有谁？
上游以金属资源为主，锂矿、钴矿、稀土矿产类等，动力电池的技术路线分野和原料争夺战也随着新能源车渗透率持续升高而愈发激烈
中游围绕三电系统延伸，动力总成系统、中控系统、电驱动系统每个板块下有细分，以及配件、车内外饰、车身和底盘制造等
下游是整车市场和销售，主要是主机厂和批发零售体系，特斯拉基本自揽这部分
后市场是围绕汽车充电、报废回收等业务展开，主要涉及充电桩制造运营、电池回收等
整个产业链庞大，细分环节和零部件繁多。就单说动力系统中的锂电池组中，就包含PACK、正极材料、负极材料、隔膜、电解液、电池连接器、盖板、保护壳等等。
据媒体报道，几年来，特斯拉的一二级供应商数量从200家增加到600家。
相较于从前的功能机，苹果的产品带来了增量零部件，并倒逼供应链进步。相似的供应链成长轨迹也在特斯拉身上体现。
首先，特斯拉在打造更为开放的供应体系。在特斯拉未起量的阶段，这也是无奈之举。即使现在，特斯拉现在市值是丰田的5倍多，但是年销量仅是丰田的1/20 。落在供应链上，这让刚开始的特斯拉议价能力相比传统车企巨头弱，对于大型零部件供应商的吸引力很有限。
但也正因如此，特斯拉供应链更激进地开放，给了更多零部件供应商进入特斯拉“垂直采购”供应链的机会。
而且，深受互联网文化影响，相比传统车企生产周期，特斯拉零部件的迭代更快，比如Model 3，从研发到量产仅用一年半时间，且后续升级频繁。供应商也因此被要求有更强的开发能力以及更高的配合度。
更具意义的是，特斯拉电气化、智能化的产品重塑了传统汽车电子架构，培育了新的产业机会，电池、芯片等等，而这也正符合宏观政策支持新能源产业链的大方向。
苹果链度过了黄金十年，产生了以立讯精密、歌尔股份等为代表的10年10-20倍股，苹果指数明显跑赢沪深300 。接下来的十年，是属于特斯拉链的么？

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图源：兴业证券
特斯拉链初长成，一些核心供应商已经冒头。
根据媒体报道，2018年，马斯克亲自飞上海签署超级工厂落地协议时就秘密会见宁德时代董事长曾毓群，虽然当时并未达成任何实质性协议，但已经为之后的“婚姻”埋下伏笔。 2019年，上海超级工厂即将投资产，而特斯拉与“前任”松下的矛盾激化，亟需找到新的动力电池供应商。
这段关系正式公开是在2020年1月30日，特斯拉在季度电话会议上首次明确宁德时代将成为其新的合作伙伴。随即，宁德时代发布公告，将于2020年7月1日至2022年6月30日向特斯拉供应锂离子动力电池产品。今年6月28日，宁德时代再次公布，订单将延续至2025年。

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