这就是半导体产业所谓的“三年周期”的由来 。
问题的真正根源：芯片需求越来越难预测
既然半导体产业每隔三年 ， 就会有一次芯片过剩／不足的现象 ， 那为什么这次芯片荒却导致全球产业鬼哭神嚎 ， 就连供应链大师苹果也不能幸免？问题的关键 ， 在于全球科技产业的发展 ， 日益变得更难以捉摸 ， 产业再也无法准确预测未来的需求 。
【芯片荒，宿命难违？】刚才 Odin 就曾提到 ， 科技产业只能通过未来科技趋势 ， 预测未来数年的芯片需求 。 而这个预测的准确程度 ， 将会决定未来数年的芯片供应水平 。 在过去的十年 ， 就连傻子也知道移动计算是全球科技的大趋势；所以科技产业只要跟着摩尔定律的路线 ， 追求最先进的制程 ， 开发更高性能、更低功耗的芯片 ， 整个产业都会抢着购买 ， 这时即使躺着也能赚钱 。
但在 2019 年开始 ， 形势却完全不同了 。 关键在于 5G 开始普及后 ， 带来了由人工智能、大数据、云计算、物联网等新式智能技术 ， 构成出全新的数字化社会。

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以往只有手机和电脑需要芯片 ， 但当我们进入数字化社会之后 ， 不但汽车需要芯片、智能工厂需要芯片、农场也需要芯片 ， 所以整个产业预期数字化社会必然带动更多的芯片需求 。 但产业没想到的是 ， 数字化社会迟迟未有到来：AR/VR 依旧是画饼 ， 智能工厂发展缓慢 ， 智能家居更被视为伪需求 。 有业界人士更表示 ， 到现在全球物联网装置数 ， 就只有 110 亿个 ， 仅达到原来预期的 22％ 而已 。
可是 ， 尽管数字化社会迟迟未有来临 ， 但产业却不得不跟进全新的发展趋势 。
明明消费者老是说对 5G 没啥用 ， 但毕竟根据信通院数据 ， 中国的 5G 手机销量占比已高达 70%；可见 5G 手机再没用 ， 消费者却只愿意买 5G 手机 。 同样地 ， 明明消费者老是忧虑电动车的续航力不足 ， 但据消息指出 ， 电动车在 2021 年上半年卖得乐呵呵似的 ， 在顶级汽车市场同比增长 160% ， 占全球汽车市场销售额的 26% 。


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尽管汽车芯片销量因缺芯问题远低于预期 ， 但其它芯片销量仍高出疫情前预计 。 图片来源：McKinsey ， 翻译：虎嗅 。
整个科技产业 ， 都知道数字化社会就是未来 ， 但无奈这些技术也实在太新鲜 ， 产业没有足够经验和数据 ， 因而无法准确预测这些新技术的发展速度；再加上新冠疫情的干扰 ， 估算时就更容易出现误差 。
结果 ， 去年绝大部分的科技产业 ， 通通低估了相关芯片的需求增长（上图） 。
以个人电脑为例 ， 联想全球供应链首席转型官徐赫曾透露 ， 最初在疫情爆发后 ， 大众对市场仍然悲观 ， 但他们后来发现零碎的需求不断涌现 ， 所以他们不得不快速调整供应链 。 事实上 ， 当时的科技产业低估远程办公和线上教学的潜力 ， 没想到个人电脑在疫情期间发挥了重要作用 ， 销量因而不跌反增 ， 更录得同比 10.4% 以及 32% 的高速增长（Gartner 数据） ， 远远超出电脑产业原来的预计 。
可是 ， 半导体产业所面对的真正的困难 ， 是数字化社会竟然逼使他们集体开倒车 。
数字化社会 ， 打乱了半导体产业的部署
今天媒体提到芯片战争 ， 往往以为就是各种高大上的 5nm、EUV、FinFET 等顶尖先进制程技术的战争；产业之间争相开发比新冠肺炎病毒还要小的纳米级工艺 。 可是 ， 我们目前面对的芯片荒 ， 却不是这么高大上的工艺 。 事实上 ， 目前芯片荒的真正重灾区 ， 却是那些 90nm 以上、制程工艺相对落后的基础芯片；而生产这些基础芯片的生产线 ， 用的也同样是相对落后的 8 寸晶圆生产设备 。