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按2020年零售额计算 ， 卫龙在中国所有辣味休闲食品企业中排名第一 ， 市场份额达到5.7% ， 且在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一 。
来源|中国经济网（ID：ourcecn）
头图来源|视觉中国
据港交所11月14日披露 ， 卫龙美味全球控股有限公司（下称“卫龙”）通过港交所上市聆讯 ， 摩根士丹利、中金公司和瑞银集团为联席保荐人 。
11月12日 ， 卫龙再次向港交所递交了上市申请 ， 这也是今年卫龙第二次闯关 。
早在5月12日 ， 卫龙就曾向港交所递交招股书 。 不过 ， 按照港交所主板上市规则 ， 申请企业递表时间超过6个月未获批 ， 其招股书就会自动呈现失效状态 ， 需要重新递交新的财务资料 。 也就是说 ， 卫龙此次是对财务资料进行更新 ， 以“激活”招股书 。
卫龙5月递交的招股书显示 ， 卫龙最大股东为创始人刘卫平、刘福平兄弟 ， 持股比例达到92.17% 。


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上半年赚逾3亿
卫龙最新招股书数据显示 ， 2018年-2020年以及2021年上半年 ， 公司的总收入分别为27.52亿元、33.85亿元、41.20亿元以及23.03亿元 。 分别实现净利润4.76亿元、6.58亿元、8.19亿元以及3.58亿元 。 2020年 ， 公司净利润率达到19.9% ， 而同期同行平均净利润率为10% 。


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根据调查机构弗若斯特·沙利文（Frost&Sullivan）的数据 ， 按2020年零售额计算 ， 卫龙在中国所有辣味休闲食品企业中排名第一 ， 市场份额达到5.7% ， 且在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一 。
卫龙在招股书中提到 ， 截至2021年6月30日 ， 其在河南省拥有四个工厂 ， 分别为平平工厂、漯河卫来工厂、驻马店卫来工厂及卫到工厂 。 2021年上半年 ， 卫龙4家工厂实际产量11.8万吨 。 产量最大的平平工厂上半年实际产量4.3万吨 ， 占到卫龙总产量的36.48% 。 4家工厂产能利用率在58.6%~78.2%之间 。
与此同时 ， 公司的经销商合作数量零售终端数量也在不断增长 。 截至2021年6月30日 ， 卫龙已经与2150多家经销商合作 ， 覆盖了超62.5万个零售终端网点 ， 分别较2020年底增加250多家经销商与5.5万个零售终端网点 。
另外 ， 从其招股说明书可以看出 ， 卫龙95%的消费者年龄集中在35岁以下 ， 而其中25岁以下的消费者更是占到了55% 。 卫龙取得上述业绩的又一重要原因：产品口味确实捕获了“Z世代”群体的味蕾 。
估值高达600亿
超过洽洽、三只松鼠、良品铺子市值总和
根据公开信息显示 ， 卫龙在5月8日完成Pre-IPO轮融资 ， 这是卫龙首次引进外部资本 ， 也是其递交上市申请前唯一一轮融资 。


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来源：天眼查
卫龙招股书显示 ， 中信产业基金（CPE源峰）、高瓴、腾讯、云锋基金、红杉资本中国基金、Duckling Fund L.P 。 、厚生投资、海松资本等投资者共认购卫龙1.22亿股 ， 已经支付对价金额5.49亿美元 。
根据招股书 ， 上述投资者5.49亿美元的投资 ， 换来了卫龙5.86%的股权 。 据此计算 ， 卫龙的估值已达到93.69亿美元（约600亿元人民币） 。 有报道称 ， 此轮融资投后卫龙估值超过洽洽、三只松鼠、良品铺子三者的市值总和 。