“ 2022年科技赛道两大方向 ， 一是5G应用离我们越来越近 ， 二是国产化开始从0到1 ， 真正意义上的突破 。其中 ， 5G应用会是2022年市场中最值得大家期待的方向 。 ”
“ 5G应用主线下最看好三个方向： 一是汽车智能化；二是围绕元宇宙所延伸出来的VR和AR以及高清视频行业；三是to B的工业互联网各个场景 。 ”
“ 汽车智能化方面 ，‘上半场电动化 ， 下半场智能化’ ， 汽车市场也一样会走五年前消费电子走过的路 。 从时间节奏上来讲 ， 首先还是会围绕硬件的层面 ， 它的投资机会会更多一些；另外 ， 沿着汽车的链条继续往下走 ， 整个计算机行业也会迎来一个比较大的变革 。 ”
“ 围绕元宇宙方向上 ， 一方面是我们看到传媒行业一些做内容相关的公司 ， 另一方面是传统的一些互联网巨头 ， 在这里面纷纷布局 。 另外 ， 可能围绕整个的业态里边的一些行业 ， 像电子行业 ， 围绕着做光学显示、面板这些公司 ， 也是确定性受益的 。 ”
“5G应用第三大方向是 toB 的工业互联网各个场景， 往2022年去展望 ， 因为整个工业互联网的场景可能会是一些大而专的场景 ， 更多的是一种标准化的应用 ， 可能在细分行业、垂直行业去做一些SaaS类的公司或者工业软件类的公司 ， 受益程度可能会更广泛一点 。 ”
“ 半导体产业链及延伸下来的如软件的国产化以及信息安全 ， 是2022年国产化赛道上值得大家期待的方向 。 ”
“ 国产化的今天有点像两三年前的新能源行业 ， 从一个相对被怀疑、相对在政策主导的一个引导的赛道 ， 逐步走向真正意义上的产业化 。 ”
“ 国产化赛道上 ，目前阶段确定性和景气度最高的板块仍为半导体板块 。 半导体产业链非常长 ， 从芯片设计到上游的设备 ， 甚至于材料 。 除了电子行业本身 ， 围绕着材料 ， 像化工行业 ， 以及像有色金属等等这些行业 ， 都有一些相关的标的 。 ”
11月30日 ， 中信建投证券研究所所长兼TMT行业首席分析师武超则在2021中国分析师大会上做主题为《5G应用渐行渐近 ， 国产化从0到1》的演讲时 ， 作出了上述判断 。
【武超则：5G应用最看好三个方向，今天的国产化像两三年前的新能源】
文章图片

以下是投资作业本（微信ID：touzizuoyeben）整理的精华内容 ， 分享给大家：
科技赛道两大看好方向
2022年在科技赛道上 ， 我们最看好的还是两个方向 。
第一个方向是5G应用 ， 包括智能汽车、VR、AR、元宇宙 ， 以及整个to B工业互联网 。
第二个方向是国产化 ， 我们的关注点 ， 从过去我们看到的以半导体材料、设备为代表的整个芯片产业链的自主可控 ， 在2022年也将延伸到软件、操作系统以及信息安全和网络安全 。 这两个方向是我个人认为在2022年大的投资策略上是值得大家重点关注的 。
5G 应用是接下来最值得期待的方向
在5G应用方面 ， 2019年6月份5G正式商用 ， 经过两年左右的时间 ， 整个5G基站的建设数量目前在中国市场已经达到了百万站以上 ， 应该说 在全球5G的网络建设中是最大的一张现有的商用5G网络 ， 大概占到全球5G基站总量的70%左右的数量 。 目前百万基站基本上可以实现所有的地级市的5G覆盖 。
另外一点 ， 整个5G终端或5G手机渗透率也有了非常明显的提升 。 据2021年第三季度工信部数据显示 ， 目前我们的5G手机用户大概在4亿部以上 。 按照现在整个移动互联网用户的总数来看 ， 基本上也是达到了40%以上的渗透率 。