智能汽车电驱动系统发展趋势分析报告 _信息快讯

在主流的永磁同步电机路线下，新型永磁材料的探索应用是提升电机性能的关键。电驱动厂商可从技术革新、定制化开发、成本控制等方向实现突破。

基本结论：
驱动电机的发展趋势是高效率、高功率密度、小型化、轻量化。在汽车市场加速电动化的背景下，未来汽车形态的发展将与电驱动系统技术的进步密切相关。作为电驱动系统的核心，驱动电机的发展趋势是高效率、高功率密度、小型化、轻量化，以持续提升动力性能，并增加轮毂电机、飞行汽车等未来汽车形态/方案的可行性。预计2030年全球驱动电机市场规模达到4837亿元，复合增长率37.3% 。
探索新型永磁材料是提升电机性能的关键。技术方面，永磁同步电机在效率与功率密度等方面均优势显著，且成本合理，成为市场主流方案。在烧结钕铁硼方案完全成熟的背景下，永磁同步电机功率密度的突破亟待新型永磁材料的探索及应用。此外，采用圆线改扁线、水冷改油冷、SiC替代硅基器件、“多合一”集成化等方式，也可进一步提升电驱动系统的性能。由于无稀土电机路线存在瓶颈，性能及成本均缺乏竞争力，预计永磁同步电机将持续占据市场主流。
技术革新/定制开发/成本控制等方向将成为突破点。整车厂对“三电”核心技术追求自主可控，并促使“多合一”电驱动系统成为主流，目前在电驱动系统市场中占据主导权。对于电驱动系统供应商而言，引领技术革新、定制化/集成化开发、成本控制/资源整合等方向将成为突破点。

一、未来汽车形态展望：从陆地到天空电驱动系统的演进将与汽车形态的革新相辅相成。汽车电动化为智能汽车的发展打好了电子电气基础。预计2030年起，随着智能传感器、高算力控制器、自动驾驶AI算法走向成熟，配套基础设施逐渐完善，以自动驾驶为核心的汽车智能化也将逐步实现。未来的智能汽车时代，材料、硬件、智能驾驶技术的进一步提升，有望带来汽车形态的变革式改变。驱动电机功率密度的提升将解放汽车形态的设计，促使更多天马行空的“可能性”形成可行方案。梳理当前的热点研究方向，可展望出一条未来汽车形态的可能发展路径，包括纯电动平台、轮毂电机、飞行汽车等三个阶段。
1.1 第一阶段：纯电动平台与短前舱
汽车形态随动力系统而改变，存在一定的滞后性。第一代燃油车形态极其简约，相当于在传统马车上安装一台内燃机。随着汽车设计师围绕内燃机系统的特点进行深入研究、改良，整车形态几经迭代，逐步发展为长引擎盖的流线型，也塑造了消费者对于汽车的审美。如今电动汽车方兴未艾，传统车企采用传统平台或“油改电”平台进行过渡，而特斯拉等新势力需考虑市场认可度，因此两大阵营均参照燃油车风格进行整体设计。

文章插图

图一：初代燃油车与现代燃油车形态对比
（资料来源：奔驰公开资料，本翼资本整理）
短前舱是纯电动汽车的主要特征之一。随着市场需求爆发，消费者对汽车电动化的认可度迅速提升，车企积极转向纯电动平台开发，按照“三电”系统的特点来进行整车设计，汽车形态将迎来变革。以前舱为例，燃油车时代，长而高的前舱是发动机性能优越的标志。电动汽车时代，发动机和变速箱被省去，因此前舱空间出现冗余，例如特斯拉、小鹏在前舱中增加了储物舱。对于市场主流的中低端车型而言，前舱设计完全可以优化，以增强成本竞争力，如大众推出的MEB平台明显具备短前舱的特征。

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