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进入2021年第三季度以来 ， 显示面板产业已经“风声鹤唳” 。 标志性的32英寸液晶面板 ， 三季度底 ， 较年中价格高点 ， 已经下滑高达4成 。 ——历史上从未有过的液晶面板大跌价 ， 进而是彩电市场大跌价 ， 已经不可避免 。
对此 ， 业内人士指出 ， 上游市场的价格变化 ， 必然显著影响不同技术门类产品的“市场既有结构” 。 特别是次世代OLED创新产品 ， 可能因此进入“加速替代”的新阶段 。
液晶价格周期 ， 恰成全了OLED电视
在2020年5月到2021年6月的13个月内 ， 液晶面板等显示上游核心部件 ， 经过了一轮空前的牛市 。 受制于全球疫情影响 ， 包括宅经济、远程办公、居家办公的需求场景的景气 ， 显示面板全球市场井喷 。 同时 ， 欧美等国家地区代表的货币宽松 ， 对冲了疫情对购买力的压缩 ， 形成了一轮“采购潮” 。
但是 ， 显然这些支撑液晶等显示面板牛市的因素都不是“长期性规律” 。 因此 ， 行业早就有相关判断：即“透支型”成长的牛市背后 ， 就是很快迎来“大熊市” 。 这是2021年6月份之后 ， 显示面板市场进入价格下行周期的基本逻辑 。
不过 ， 在这一轮特殊的周期性行情中 ， OLED面板是一个特例 。 首先 ， 在液晶面板价格上涨的第一阶段 ， OLED面板价格基本还处于下降通道；第二 ， 进入2021年之后 ， OLED面板价格表现为企稳为主的微调 。 其中 ， 仅仅是2021年第二季度 ， OLED面板有明显的价格上涨 。 且在OLED面板价格上涨“尚未传导到彩电终端价格之时” ， 液晶面板就进入价格下降周期 ， OLED面板价格上扬也顺势而止、甚至进入同步液晶面板价格下滑阶段 。
正因如此 ， 今年8月10日 ， 小米电视6 OLED正式发布 ， 定位年轻人的第一台OLED电视 。 价格方面 ， 55寸零售价5699元 ， 8月16日上午10点首发价仅仅4999元 。 ——这是有史以来第一款售价低于5000元的大尺寸OLED电视机 。
也就是说 ， 抛开OLED面板的价格变化 ， 单纯的从终端彩电看 ， 在这一轮强烈的液晶面板和液晶电视牛市周期中 ， OLED电视价格是“不断下降”的 。 也正是借助于“价格”竞争力的持续增加 ， OLED电视的销量不断上升 。 预期2021和2020年OLED电视机全球出货量增幅不会低于50% 。
【液晶价格大跌之下，OLED电视望加速替代】新玩家入场 ， OLED电视进入新时刻
虽然OLED电视机销量在2020年和2021年前三季度增长喜人 ， 但是其在全球彩电圈的总量依然有限——究其原因则是“上游面板产能有限” 。 即LG是OLED彩电面板的唯一、有限供应商 。
目前 ， LG的OLED面板产能主要是：2020年广州8.5代OLED生产线量产后 ， 满产的月产能为6万片玻璃基板；同时 ， 2021年LG对这条线进行了扩产投资 ， 使其最大产能达到9万片；加上韩国坡州工厂的7万片玻璃基板月产能 ， LG共计拥有OLED 8.5代线面板总体月产能16万片 。
这个产能规模如果采用55英寸+65英寸混切 ， 考虑90%的产能利用率 ， 可提供每年345万块55英寸面板+518万块65英寸面板 。 这个规模看似不少 ， 但与2020年全球彩电2.3-2.4亿的需求相比 ， 依然很小 。
同时 ， 仅仅一家企业提供OLED彩电面板 ， 也不利于全面的产品宣传和市场竞争 。 不过这种LG独大的格局 ， 正在面临变数：韩国媒体报道称 ， 三星显示器公司将在今年11月投产QD-OLED面板 ， 采用8.5代玻璃基板线 ， 月产能估计可达3万片 。 据洛图科技（RUNTO）预测 ， 考虑到良率 ， 2022年QD-OLED电视面板的年出货量为140万片 。
三星加入OLED电视面板市场 ， 且采用与LG完全不同的路线：1 。 采用喷墨印刷技术、2 。 采用QD材料进行像素彩色化转换——这将极大的改变OLED彩电面板行业的竞争格局 ， 不仅是上游供应会进一步增加 ， 同时也代表着全球彩电市场第一品牌三星会正式推出OLED电视机 ， 也会带动其它面板显示巨头加速OLED彩电面板项目的实施 。