在这些里面 ， 可能发展比较快的还是在工业数字化这一块 ， 因为一方面本身我们产业的基础更加成熟 ， 全球制造业的链条上 ， 大公司在中国更多一些 ， 比如在汽车行业 ， 包括在机械行业等等 。 另外一方面数字化的基本条件也会更加成熟一些 ， 最典型的就是整个的行业的集中度 ， 或者头部企业对行业的影响力、对整个供应链的带动是更强的 。
相对而言可能在这个链条比较长的一些行业 ， 或者中间环节比较多的一些行业 ， 我个人觉得它数字化速度可能会慢一些 ， 比如能源行业 ， 它集中度相对高 ， 头部企业的标杆效应是比较明显的 ， 这样可能会更容易、更高效的去接受这种数字化的进程 。
在to b的市场之外 ， 我们也画了比如to h ， 指的是家庭端的市场 。 其实从去年就开始了整个智能家居或者叫智能化小家电 ， 家庭中的能够独立上网 ， 或者要有独立的通信模组的终端越来越多 ， 从过去可能主要就是电视 ， 现在像摄像头、音箱、扫地机器人 ， 甚至未来会有一些看护机器人等等 ， 都已经有了一个比较高的渗透率 ， 所以在应用这一段 ， 我觉得今年也会逐步有一些新的东西出来 。
最后就是to c这个市场 ， 当然目前来看 ， 我觉得to c市场里面最有可能出来的还是在 VR和AR就是3D高清视频互动性的这种沉浸式的体验 。 这个可能要等今年下半年 ， 苹果的一些穿戴设备或者一些真正意义上比较核心的产品推出的时候 ， 可能对行业会有一个更好的催化的作用 。
在应用方面主要就是这三大块 。
在这么多的数字化应用的方向里面 ， 如果选三个最看好的方向 ， 一个是云VR和AR ， 高清流媒体 ， 在to c方向上 ， 在今年下半年应该会有一些机会 。 还有智能车和智能制造 ， 或者我们刚刚讲的工业数字化 。
当然车这个链条 ， 因为前面市场已经很多 ， 2021年更多的是围绕单车的智能化 ， 比如汽车电子 ， 围绕汽车电子相关的投资机会 ， 但今年是整个智能驾驶量产的元年 ， 大量的整车厂供应链的定点是在今年发生 ， 所以我们去看链条的一些公司 ， 整车厂的竞争格局还是会有很大的不确定性 。
当然对于上游的供应链来讲 ， 应该会是景气度会更高一些 。
在整个产业链里 ， 在汽车智能化这一块 ， 跟当年的PC和手机是有很相似的地方 ， 它对整个供应链会带来， 从原有的一个垂直的、纵向的 ， 以整车为核心的供应链体系 ， 逐步走向计算单元、通信单元 ， 就是模块化的水平整合 ， 原有的汽车配件以及TMT的一些公司去切入到这个领域里 ， 会进行一个重新的资源的划分 ， 我觉得这可能对行业产生比较深远的影响 。
所以可能这波行情还没结束 ， 前面主要是围绕汽车的新能源化以及单车的智能化 ， 接着往后看 ， 还会有汽车的整个价值链的重新塑造 ， 还有在整个链条中逐步走向下一步 ， 像智能驾驶以及围绕真正以上车联网 ， 就是车怎么跟环境、跟道路这些去连接起来 ， 这样的话围绕车联网、环境智能化的一些公司 ， 后面我觉得也会有持续的投资机会 ， 这就是在汽车这一块 。
工业这一块我就不展开太多了 ， 因为具体现在各种各样的标的可能还没有特别成熟的 ， 初期可能还是围绕一些相关做传感器、工业软件或者模组等等这种相关的公司 ， 但是后期在工业互联网里面应该更多的从传统行业的龙头里出发 ， 我刚刚讲的这种模板效应 。
比如我们过去找消费电子里的龙头 ， 更多的是围绕华为产业链相关的一些公司 ， 在汽车里面围绕特斯拉产业链相关的一些公司 。 未来在工业也应该是类似 ， 可能围绕行业的制造业的一些头部、龙头 ， 它的供应链相关的公司可能更快的会在这种应用方案上、技术方案上走在前面 。