智能汽车电驱动系统发展趋势分析报告( 七 ) _信息快讯

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图十六： “多合一”电驱动系统配套比例
（资料来源： NE时代，本翼资本整理）
技术领先的厂商已开始探索更高层次的集成化。比亚迪推出“八合一”动力总成，将电驱动系统与电控核心器件全部整合，整体体积降低16% ，重量降低10% 。日本电产推出“3+3”方案，将DC-DC、OBC、PDU整合为一体的高压充配电系统，再与电驱动系统整合为“六合一” 。
【智能汽车电驱动系统发展趋势分析报告】

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图十七：比亚迪“八合一”电动力总成
（资料来源：比亚迪公开资料，本翼资本整理）
2.4 小结
新能源汽车的设计面临着续航能力、动力性能、安全性、舒适性之间的取舍，需在有限的空间内平衡动力电池组、电驱动系统的空间占比，并尽可能实现轻量化。永磁同步电机具备效率高、功率密度高、体积小、重量轻的优势，且成本合理，成为主流方案。为使永磁同步电机的功率密度得到突破性提升，新型永磁材料的探索及应用是关键点。此外，通过扁线绕组、油冷散热、SiC功率器件、“多合一”集成化等方式也可进一步提升驱动电机的功率密度。无稀土驱动电机是部分欧美国家/企业的研究热点，但目前并未出现有竞争力的可行方案。
三、市场空间测算电动化时代伊始，电机市场的增量主要来自整车销量的增长。在强劲需求驱动下， 2030年全球驱动电机市场规模将达到4585亿元，复合增长率36.6% 。预计2030年起，自动驾驶技术的成熟将彻底解放驾驶员，汽车成为生活中的“第三空间” ，使用门槛大幅降低，用户体验及渗透率迎来飞跃式提升。随着驱动电机功率密度的突破，轮毂电机等多电机方案逐渐推广，每辆车的平均电机配套量有望翻倍，成为电机市场规模增长的第二驱动力。
3.1 2021-2030：电动化高速推进
2021年9月，全球新能源汽车销量68.5万辆， 1-9月累计销量达426万辆，占汽车总销量7% 。欧盟将于2035年禁售燃油车，而美国也已提出2030年销量占比50%的目标。车企端存在一定分歧，比亚迪、戴姆勒、通用等6家车企已承诺2040年在全球范围内停止销售内燃机汽车（包括燃油车和混动汽车）；大众也提出2035年在欧洲停售燃油车的目标；丰田最为保守，坚持认为混动方案优于纯电动方案。大多数传统车企加速推进纯电动平台的开发及应用，并在各类展会中将纯电动车型作为宣传重点。预计2030年全球新能源汽车销量将超过6730万辆，市场占比75% 。

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图十八：全球新能源汽车销量预测（2021-2030）
（资料来源： EV Volume ，本翼资本整理）
中国市场销量持续领跑全球。受益于完备的供应链体系，中国市场的汽车电动化引领全球。 2021年10月，中国新能源汽车销量为38.3万辆， 1-10月累计销量达到254.2万辆，占全球销量比例增长至50%以上。传统四季度为汽车销售旺季，假设11-12月平均销量40万辆，全年销量将突破334万辆，同比增长143% ，占汽车总销量12.7% 。国务院提出的新能源汽车销量占比目标为2025年达到20% ， 2030年达到40% 。在强劲的下游需求驱动下，销量远超预期，预计2022年将提前达成占比20%的目标。乐观情境下， 2030年销量有望达到2689万辆，占比达到80% 。

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