智能汽车电驱动系统发展趋势分析报告( 八 ) _信息快讯

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图十九：中国新能源汽车销量预测（2021-2030）
（资料来源：汽车工业协会，本翼资本整理）
单车配备驱动电机数量：轮毂电机技术实现突破之前，预计高端车型配套双电机，中低端车型使用单电机的格局会持续。目前B级车销量占比约为27% ，对应平均配套量1.27台。结合销量与平均配套量测算， 2030年全球驱动电机配套量将达到8412万台，复合增长率为35.4% 。
驱动电机均价：一方面，需求大增将带来稀土价格上涨，促使电机成本提升，且技术进步有助于提升电机附加值；但另一方面，在高度竞争的环境下，工艺优化带来更好的成本控制。预计材料/结构设计实现突破之前，电机价格提升空间有限，均价主要受不同车型比例所影响。据厂商披露的数据测算，当前驱动电机均价约为0.52万元/台。随着A级车电动化进程加速，预计驱动电机均价呈上升趋势， 2030年达到0.58万元/台，对应全球市场规模4837亿元，复合增长率37.3% 。

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表二：全球驱动电机市场规模预测（2021-2030）
（资料来源：公开资料，标黄部分为核心假设，本翼资本整理）
3.2 2030-2050+：智能汽车、轮毂电机带来渗透率飞跃
预计2030年前后，自动驾驶技术有望走向成熟并开启大规模商业化，汽车驾驶门槛会逐步降低，最终走向零门槛；同时，智能座舱的普及将使出行体验迎来变革式提升，智能汽车成为“第三空间” ，商业逻辑重构。
参考智能手机的发展史，可以对智能汽车渗透率的提升路径进行估算。以初代IPhone面世的2007年为起点，经过14年的发展，全球智能手机保有量约为60亿部，渗透率接近80% 。汽车的价格是智能手机的10倍以上，价格门槛高，更换周期很难缩短到3-4年以下，因此智能汽车的渗透率提升速度将会慢于智能手机。预计2050年智能汽车渗透率将提升至50% ，对应保有量达到50亿辆。考虑到自动驾驶技术完全成熟的背景下，其事故率将远低于人类驾驶。这一情境下，政府或将出台时间表，全面禁止人类驾驶，或禁售不具备L5自动驾驶功能的车型。智能汽车将全面取代非智能汽车，渗透率提升速度也将进一步加快。

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图二十：全球智能汽车保有量及渗透率预测（2021-2050）
（资料来源：公开资料，本翼资本整理）
假设电机技术出现变革式突破，实现功率密度翻倍提升，轮毂电机的可行性将大幅提升。采用轮毂电机方案的汽车，至少需要2台电机来分别驱动两个后轮，且部分车型会选择四轮全驱方案以追求更优的行驶体验；此外，功率密度极高的新型电机也可装配在旋翼下方的紧凑空间，并满足强劲的动力性能需求，有助于推动eVTOL载人飞行器、飞行汽车实现商业化。飞行器/飞行汽车的电机数量由旋翼数量决定，且理论上每个旋翼需配备2台电机以保障硬件冗余。电机平均配套量将提升至3-4台，对应2050年驱动电机保有量约73亿台，每年配套量约4亿台，市场空间将达万亿级。

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