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图二十一： 全球驱动电机保有量及平均配套量预测（2035-2050）
（资料来源： 公开资料  ， 本翼资本整理）
四、竞争格局：电驱动厂商如何脱颖而出4.1 市场格局现状——以中国市场为切入点
中国新能源汽车销量占全球销量比例超过50% ， 因此以中国市场作为切入点分析市场格局现状 ， 有较大的参考价值 。 电驱动系统市场参与者可分为整车厂、海外零部件巨头、国产供应商三大类 。 按驱动电机配套量口径 ， 比亚迪、特斯拉两家龙头车企市场份额超过10% ， 另有方正电机、上海电驱动、蔚然动力、日本电产4家企业市场份额超过5% ， 行业CR5为57.2% ， CR10为78.2% 。 而“多合一”电驱动系统方面 ， 配套量前列基本被整车厂占据 ， 仅日本电产、上海电驱动、汇川技术三家独立供应商上榜前十 。

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图二十二： 中国驱动电机市场竞争格局（2021年9月）
（资料来源：NE时代 ， 本翼资本整理）
整车厂根据自有产品定位及技术储备情况 ， 确定电驱动系统的供应模式 。 微型车对驱动电机性能要求较低 ， 需要更优的成本控制 ， 因此车企普遍选择独立供应商来开发/生产电机 ， 仅比亚迪海豚等少数车型为车企自供；中高端车型领域 ， 车企选择的供应模式可分为四类：(1) 自产自供：特斯拉、比亚迪、蔚来及多数传统车企；部分零部件来自外购 。 (2) 与供应商成立合资企业：上汽与博世 ， 广汽与日本电产 ， 江淮与巨一科技等 。 (3) 部分自产 ， 部分外购：奇瑞、吉利等电机布局较慢的传统车企 。 (4) 完全外购：理想、小鹏、威马等新势力 。 后两种模式下 ， 一般由多家独立供应商竞争 ， 不存在对某一供应商的依赖 。

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图二十三： 部分已实现电驱动系统自产自供的车企
（资料来源： 公开资料  ， 本翼资本整理）
国际零部件巨头：以驱动电机配套量口径 ， 日本电产、博世（联合汽车电子）、博格华纳、法雷奥西门子四家国际巨头长期位列中国市场前20 。 其中日本电产配套量稳定在第5名左右 ， 保持在第一梯队 。 此外 ， 采埃孚主要供应奥迪、宝马、奔驰 ， 但随着微型电动车逐渐放量 ， 采埃孚淡出了配套量前20 。 其他主流供应商包括欧洲的大陆集团（纬湃科技）；北美的麦格纳、雷米电机；日本的电装、爱信精机、日立汽车系统；韩国的LG和现代摩比斯等 。

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图二十四： 部分国际巨头的下游客户整理
（资料来源： 公开资料  ， 本翼资本整理）
国内专业厂商主要以电机或电机控制器为切入点 ， 向电驱动系统解决方案提供商方向发展 。 目前专业厂商呈现微型车领域占比大、客户集中度高两大特点 ， 方正电机、上海电驱动配套车型较多 ， 初步实现平台化；汇川技术、精进电动在高端市场实现突破 。

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表三： 国内专业厂商的下游客户整理
（资料来源： 公开资料  ， 本翼资本整理）

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